貼身追隨OpenAI的中國公司 從智譜換成了月之暗面

　　大洋彼岸的OpenAI系列春晚還在繼續(xù)，連續(xù)發(fā)布會的第9天，OpenAI正式發(fā)布了o1模型的API。

　　對已發(fā)布的圣誕季特別功能們略作盤點:滿血版o1模型VSChatGPT Pro訂閱計劃、年初引爆全球的鴿王——視頻生成模型Sora全面開放、全新Canvas寫作功能、ChatGPT正式接入蘋果全家桶、GPT-4o的視頻通話和屏幕共享功能，重構(gòu)AI協(xié)作模式的復(fù)雜項目Projects……

　　這些發(fā)布與過往OpenAI一次次的模型更新相比，已經(jīng)完全不同。這家標桿性公司正在向著一家產(chǎn)品公司轉(zhuǎn)變。

　　而作為中國公司們一直以來設(shè)計技術(shù)路線和融資敘事時最重要的參照物，在OpenAI轉(zhuǎn)變時，對OpenAI貼身跟隨最緊的中國追隨者們，也悄然發(fā)生了“更替”。

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　　智譜，比OpenAI還OpenAI

　　此前，智譜一直是那個最高調(diào)的跟隨者。在最近有媒體發(fā)布的智譜融資路演PPT里，有技術(shù)路線的地方，就有OpenAI。

　　作為成立于2019年的清華系公司，智譜在涉及大模型鏈路的許多方面推出了豐富的產(chǎn)品，這里包含各種尺寸的通用GLM大模型，還有基于通用模型而來的對話產(chǎn)品、AI助手智譜清言，代碼模型CodeGeeX，文生圖模型CogView以及多模態(tài)對話模型VisualGLM，多模態(tài)理解模型CGVLM，智能體產(chǎn)品AutoGLM甚至還有硬件，從算法到產(chǎn)品，智譜實現(xiàn)了完全自研。

　　這家在OpenAI的ChatGPT一鳴驚人之前，就投身大模型研發(fā)的公司，強調(diào)自己與OpenAI的英雄所見略同。他堅持著預(yù)訓(xùn)練的大模型的研發(fā)，也想抓住API市場實際上同時存在B端和C端兩類用戶。

　　在2023年下半年，行業(yè)中對百模大戰(zhàn)下一階段是什么的回答大多聚焦于用行業(yè)數(shù)據(jù)訓(xùn)練垂直大模型，但智譜選擇跟OpenAI一樣，相信通用大模型的能力。它也繼續(xù)緊跟OpenAI的發(fā)布節(jié)奏，進入2024年，智譜先后發(fā)布了對標Sora的視頻生成模型CogVideoX，以及對標GPT-4o的端到端語音模型GLM-4-Voice和GLM-4-VideoCall。

　　這樣的策略從融資結(jié)果上來看，起到了效果。

　　智譜最新完成的新一輪30億元融資，與9月海淀區(qū)政府設(shè)立的市場化投資平臺——中關(guān)村科學(xué)城公司領(lǐng)投之時，所述的投資原因主旨趨同，用于支持輪基座大模型的研發(fā)，這些融資使得智譜估值超過了200億元，成為估值最高的大模型公司之一。國資外，智譜背后的投資方還包括高瓴、啟明、君聯(lián)，以及美團、阿里、騰訊、小米在內(nèi)的大廠。

　　而這種跟隨也在近期開始出現(xiàn)分野。當OpenAI轉(zhuǎn)向產(chǎn)品公司，智譜其實依然不那么to C，他們對外的表態(tài)，依然要堅持花精力在預(yù)訓(xùn)練模型，而融資中透露的關(guān)鍵信息，也是toB為主的營收帶來的商業(yè)化收入翻倍。相較于2023年，今年以來智譜商業(yè)化收入增長超100%。其MaaS(模型即服務(wù))平臺API年收入同比增長超過30倍，這一平臺已經(jīng)吸引了70萬企業(yè)和開發(fā)者用戶，付費客戶數(shù)增長超20倍，在商業(yè)化和企業(yè)業(yè)務(wù)中的滲透率越來越高。

　　相比OpenAI在向一家產(chǎn)品公司轉(zhuǎn)變中在意的能力，智譜拿到的這些客戶顯然還是更看重模型能力。這讓智譜看起來倒是比今天的OpenAI更像以前那個OpenAI。

　　“OpenAI雖然也toB，但toC能力也還不錯，跟智譜從產(chǎn)品線上已經(jīng)不完全對標。”一位頭部VC合伙人對比兩者現(xiàn)狀表示。

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　　月之暗面成了OpenAI最新的貼身追隨者

　　智譜發(fā)布融資消息之前一天，月之暗面發(fā)布了它的“視覺思考模型”k1，并上線最新版的網(wǎng)頁版以及安卓和 iOS APP。

　　在介紹中，繼不久前的數(shù)學(xué)模型k0-math對標OpenAI的o1之后，k1再次對標了OpenAI的o1和GPT-4o。

　　月之暗面儼然成了新的OpenAI貼身跟隨者。

　　作為一家很少在模型側(cè)公開發(fā)聲的頭部模型公司，一個月內(nèi)更新了兩款k系列模型。

　　在月之暗面年初聲名鵲起之后，創(chuàng)始人兼CEO楊植麟為其樹起了最看好大模型To C的國內(nèi)AI技術(shù)理想主義大旗，“只看好To C，因為公司的目標是AGI(通用人工智能)，而AGI在To C的前景遠超To B。”楊植麟今年一季度多次表示。

　　在談及OpenAI時，他年初在采訪中提到，做模型公司應(yīng)該去理解AGI與產(chǎn)品之間的關(guān)系，“對我們來說并不是手段和目的，兩個都是目的”;“ChatGPT還沒有完全建立起基于用戶數(shù)據(jù)的持續(xù)進化”;“一個不足夠關(guān)心用戶的公司最終可能也沒法實現(xiàn)AGI。”

　　這說明，當時的他想跳脫出OpenAI的敘述邏輯，通過談?wù)揙penAI講述自己的故事。

　　而今天來看，這樣的敘事也有更現(xiàn)實的考慮。最近仍未結(jié)束的圍繞張予彤的爭議里，許多細節(jié)被公布出來，其實這些信息也透露著月暗對于自己融到的資源的使用方式。

　　對于大模型企業(yè)來說，融資至關(guān)重要，融到與頭部幾家同等規(guī)模的資金則直接決定了最初階段能否坐上臺桌。這也是張予彤發(fā)揮的關(guān)鍵作用，連續(xù)幾筆關(guān)鍵融資讓月暗估值近217億，成為六小虎之一。這些資金如李開復(fù)所說，足夠每家做預(yù)訓(xùn)練。但言外之意是，是否做和如何做則不一定了。

　　從楊植麟此前的一系列采訪和對話里看，他是個“等得起”的人。比如，他談到做出聚焦Kimi的決定，稱大概今年二三月份，三四月份，基于美國市場判斷，基于自己的觀察，提出聚焦Kimi。“要把一個產(chǎn)品做到極致很重要。砍業(yè)務(wù)等于本質(zhì)上也在控制人數(shù)，現(xiàn)在三個業(yè)務(wù)一起做，就活生生把自己變成一個大廠，沒有優(yōu)勢。”

　　比如在模型上，月之暗面從來沒有整體介紹過自己的模型，而選擇了其中一個能力——上下文長度來集中展示。相比于智譜的產(chǎn)品線，這顯然在資金上也同樣更加劃算。

　　比如在此前的表述中，楊植麟很在意月暗的人數(shù)，“我們是這一撥公司里人數(shù)最少的”。

　　在OpenAI代表著卷預(yù)訓(xùn)練的階段，不是每個人都跟得起OpenAI。某一線投資人告訴硅星人，月之暗面的邏輯是Kimi好用就行，就不是賣模型的邏輯，所以他們也不頻繁推出模型，當然這其中模型的工作很重要。它不需要貼身緊跟OpenAI，吃力不討好，但在所有人必須靠對標OpenAI來積累更好的資源的時期，這不僅讓月暗此前和另外幾個對標OpenAI更深的大模型公司顯得不同，也讓它的融資需要走另一條路。

　　直到OpenAI GPT-5的徹底難產(chǎn)和o1的推出，以及背后關(guān)于Scaling law撞墻的討論甚囂塵上，因張予彤的事件而注定會在融資上受到影響的月暗，對標OpenAI的策略也變了。

　　最近在NeurIPS2024的舞臺上，Ilya Sutskever以其標志性的簡潔，用15分鐘揭示了人工智能的最新洞見，最震撼的無過于以預(yù)訓(xùn)練為代表的Scaling law“終結(jié)”的討論:“Pre - training as we know it will end.(我們所熟知的預(yù)訓(xùn)練即將終結(jié)。)” 。緊隨其后，OpenAI大神級人物、o1核心成員Noam Brown也發(fā)表一番言論，稱o1代表著一種全新的以推理計算為核心的Scaling 模式，這些將Scaling law的終結(jié)討論推至高點。

　　楊植麟敏銳地捕捉到了這一點，他在9月o1剛推出后的一次公開分享里，花了很多篇幅解讀剛剛出世的o1，他說今天AI的效率提升很驚人，推理成本的下降很迅速，還說在做Kimi的時候，希望能把產(chǎn)品和模型更緊密地結(jié)合在一起去思考，“而且這個Scaling現(xiàn)在也發(fā)生了一些變化，原來大部分Scaling發(fā)生在訓(xùn)練階段，但是現(xiàn)在大部分的計算，或者說越來越多的計算會轉(zhuǎn)移到推理階段。”

　　之后月之暗面開始發(fā)布他們自己的o1系列，并用起了此前在智譜等公司發(fā)布模型時常用的“擊敗GPT”的策略。在最近視覺思考模型K1發(fā)布后，月暗表示，它的數(shù)理化能力表現(xiàn)超越OpenAI o1，在K0-mathe身上，月暗稱，在業(yè)界最常使用的數(shù)學(xué)能力基準測試MATH 中，k0-math初代模型成績超過了OpenAI旗下o1-mini和o1-preview。

　　當OpenAI們都默認了預(yù)訓(xùn)練已經(jīng)變得不那么重要，不去重金投入預(yù)訓(xùn)練自然變得合理，當OpenAI變成了一家產(chǎn)品公司，早早就喊出要死磕產(chǎn)品的中國公司自然要貼身跟隨上去。

　　據(jù)硅星人了解，與智譜同頻，頭部大模型公司中的至少兩家都在推進自己的新一輪融資計劃，但是是否發(fā)布融資消息，可能各有考量，大廠方面，字節(jié)、阿里在年末對大模型公司也都有投資計劃。結(jié)合各家技術(shù)線、產(chǎn)品線動作看，雖然有些困難聲音出現(xiàn)，但總體來講大家都還在焦灼競爭，并沒有分出真正的勝負。

　　而在今天中國的大模型公司競爭里，OpenAI依然是各家繞不開的那個標的，尤其是融資的過程里，你和世界一流公司的那個隱秘聯(lián)系決定著很多事情。

　　追隨OpenAI的策略還會繼續(xù)下去，大家會繼續(xù)各取所需。