5G商用5周年,“人聯(lián)”滲透率過半,下半場“物聯(lián)”須發(fā)力

　　2019年6月6日，工信部向四家基礎(chǔ)電信運(yùn)營商發(fā)放5G商用牌照，5G在中國商用正式啟動。今年6月6日，5G商用滿5周年，業(yè)界通過不同形式和各類活動對5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就進(jìn)行總結(jié)，主要包括5G基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)先、關(guān)鍵核心技術(shù)突破、應(yīng)用賦能作用突出、產(chǎn)業(yè)生態(tài)繁榮等，在多個方面實(shí)現(xiàn)全球遙遙領(lǐng)先。截至2024年4月底，我國累計建成5G基站374.8萬個，每萬人擁有5G基站數(shù)超26個，5G網(wǎng)絡(luò)從“縣縣通”向“村村通”持續(xù)邁進(jìn)，超90%的5G基站實(shí)現(xiàn)共建共享;同時，5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利聲明量占全球比例超過42%。

　　從應(yīng)用角度看，5G個人應(yīng)用和行業(yè)應(yīng)用同步發(fā)展。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2024年4月底，5G移動電話用戶達(dá)8.89億戶，占移動電話用戶的50.6%，5G“人聯(lián)”已實(shí)現(xiàn)滲透率過半，成效顯著。在行業(yè)應(yīng)用方面，5G應(yīng)用已融入97個國民經(jīng)濟(jì)大類中的74個，應(yīng)用案例數(shù)超9.4萬個，實(shí)現(xiàn)了對各行業(yè)廣泛滲透。然而，支撐5G行業(yè)應(yīng)用背后的一個重點(diǎn)是5G“物聯(lián)”，目前各行業(yè)5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)相對有限。如果說過去5年是5G發(fā)展的上半場，那么接下來的下半場中，5G“物聯(lián)”必須加速發(fā)力，支撐5G在國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的深度應(yīng)用。

　　物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)是檢驗(yàn)5G深度融入行業(yè)的重要指標(biāo)

　　連接數(shù)是衡量移動通信規(guī)模化應(yīng)用的一個核心指標(biāo)，連接數(shù)代表的是用戶規(guī)模。十余年前移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期，業(yè)界高度關(guān)注的一個指標(biāo)是智能手機(jī)等移動聯(lián)網(wǎng)終端的連接數(shù)，在這些移動終端連接數(shù)超過桌面PC連接數(shù)后，移動互聯(lián)網(wǎng)迎來爆發(fā)式增長，目前改變我們衣食住行各方面的各類移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，均是建立在移動終端用戶數(shù)規(guī)模化基礎(chǔ)上。

　　5G的發(fā)展也不例外，5G連接數(shù)代表著用戶規(guī)模。目前，5G智能手機(jī)用戶滲透率超過50%，個人用戶規(guī)模化已經(jīng)非常明顯，未來基于5G智能手機(jī)的個人應(yīng)用創(chuàng)新具備了用戶規(guī)模基礎(chǔ)。然而，針對行業(yè)應(yīng)用，5G雖然已融入74個國民經(jīng)濟(jì)大類行業(yè)，滲透率達(dá)到76%，但不代表行業(yè)實(shí)現(xiàn)5G深入應(yīng)用，我們需要考察行業(yè)中有多少設(shè)備終端通過5G連接，即實(shí)現(xiàn)5G“物聯(lián)”。公開數(shù)據(jù)顯示，截至目前，5G物聯(lián)網(wǎng)的終端連接數(shù)超過3000萬。然而，即使這3000萬物聯(lián)網(wǎng)終端全部用于行業(yè)應(yīng)用中，平均每個大類行業(yè)連接數(shù)也僅有40多萬。

　　5G通過物聯(lián)網(wǎng)切入實(shí)現(xiàn)行業(yè)應(yīng)用已成為共識，也是5G區(qū)別于此前各代移動通信技術(shù)的典型特點(diǎn)。早在2019年5G商用前夕，時任工業(yè)和信息化部部長苗圩在博鰲論壇上表示，“5G應(yīng)用20%將用于人和人之間通訊，80%可能用于物與物之間通訊，也就是移動物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。”

　　5G賦能各行業(yè)核心環(huán)節(jié)和生產(chǎn)經(jīng)營全流程，實(shí)現(xiàn)降本增效和提質(zhì)升級，首先需要讓企業(yè)中各環(huán)節(jié)、各流程的“載體”用上5G，而這些“載體”一定不是手機(jī)終端，而是企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、物流、監(jiān)測、管理等場景中所使用的設(shè)備、儀器等物理終端，需要部署感知能力、5G網(wǎng)絡(luò)形成智能終端，若這些“載體”沒有實(shí)現(xiàn)連接，或者只有少量實(shí)現(xiàn)連接，5G賦能行業(yè)應(yīng)用就根本無從談起。而大部分這類“載體”智能化都以物聯(lián)網(wǎng)終端形式出現(xiàn)，因此，5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)規(guī)模，從很大程度上決定了5G能否深度融入行業(yè)應(yīng)用中。

　　以電力領(lǐng)域?yàn)槔嚓P(guān)單位表示5G應(yīng)用已從“輸、送”環(huán)節(jié)的無人巡檢覆蓋到“發(fā)、輸、變、配、用”五大環(huán)節(jié)，這五大環(huán)節(jié)的5G應(yīng)用，顯然需要實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)主要設(shè)施、線路、資產(chǎn)等物理實(shí)體的物聯(lián)網(wǎng)連接，而電力領(lǐng)域的這些物理實(shí)體規(guī)模龐大，未來甚至能形成數(shù)億級的5G物聯(lián)網(wǎng)連接，顯然目前5G物聯(lián)網(wǎng)連接在電力領(lǐng)域滲透率都可以忽略不計。

　　根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2024年4月底，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)達(dá)到24.4億，這些連接中，大部分還是LTE Cat.1、NB-IoT的連接，兩者的連接數(shù)超過10億。但是，即使擁有10億級的連接規(guī)模，對于各行業(yè)來說還只是很少的一部分。

　　同樣，國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)中擁有海量設(shè)備和資產(chǎn)，5G在行業(yè)深度應(yīng)用需要實(shí)現(xiàn)對這些設(shè)備和資產(chǎn)連接，有些行業(yè)擁有的設(shè)備和資產(chǎn)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過人口數(shù)量，而當(dāng)前平均每個大類行業(yè)5G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)40多萬，顯然只是極小的一部分。因此5G物聯(lián)網(wǎng)的空間巨大，同時支持5G行業(yè)深度應(yīng)用還任重道遠(yuǎn)。

　　下一個5年，或許我們先實(shí)現(xiàn)5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接“物超人”，才會在一些行業(yè)中真正形成5G應(yīng)用的深度和規(guī)模化應(yīng)用。

　　5G下半場，“物聯(lián)”必須發(fā)力來5G改變社會的愿景

　　過去5年，在產(chǎn)業(yè)界共同努力下，5G在采礦業(yè)、電力、醫(yī)療等重點(diǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模復(fù)制，工業(yè)領(lǐng)域5G應(yīng)用逐步從外圍環(huán)節(jié)向研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造等核心環(huán)節(jié)深入，探索出5G+AI質(zhì)檢等高價值應(yīng)用場景和解決方案，形成5G應(yīng)用示范。同時，除了智能手機(jī)外，5G工業(yè)網(wǎng)關(guān)、巡檢機(jī)器人、無線數(shù)據(jù)終端、車載終端、衛(wèi)星移動終端等不斷研發(fā)，豐富了5G新型終端類型。

　　5G上半場，“人聯(lián)”發(fā)展較快，而受限于5G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成熟度、行業(yè)用戶接受度、應(yīng)用成本以及經(jīng)濟(jì)增長放緩帶來企業(yè)投資壓力等因素的影響，5G物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模有限，行業(yè)應(yīng)用深度滲透還有待加強(qiáng)。5G下半場，“物聯(lián)”必須發(fā)力，通過物聯(lián)網(wǎng)連接的深入滲透，將5G能力帶進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的各個場景、流程中，真正實(shí)現(xiàn)5G對行業(yè)的賦能。

　　5G下半場，筆者建議“物聯(lián)”發(fā)力可以關(guān)注以下方面：

　　1. 加快對5G“原生”物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的研發(fā)和推廣，讓原生技術(shù)承擔(dān)起連接規(guī)模任務(wù)

　　所謂5G“原生”物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，是指在5G標(biāo)準(zhǔn)研究制定過程中，新提出的面向物聯(lián)網(wǎng)場景的技術(shù)并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，成為5G標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分。這些原生技術(shù)，為5G賦能各行業(yè)應(yīng)用開辟了一條道路，同時也能成為5G連接的主力，接下來可以重點(diǎn)發(fā)力的包括：

　　一是推動5G RedCap的規(guī)模化發(fā)展。RedCap作為輕量版5G技術(shù)，專門針對中速率物聯(lián)網(wǎng)場景而生，在3GPP標(biāo)準(zhǔn)研究中，提出面向智慧城市視頻監(jiān)控、工業(yè)傳感器、可穿戴設(shè)備等場景，正是為了支撐5G在相關(guān)行業(yè)的深入應(yīng)用。工信部于去年10月發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化(RedCap)技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》，提出了到2025年實(shí)現(xiàn)終端產(chǎn)品超過100款、總連接數(shù)千萬級增長、5個百萬連接的應(yīng)用領(lǐng)域等目標(biāo)。筆者曾在《5G RedCap在未來10多年將經(jīng)歷什么樣的發(fā)展歷程?》一文中指出，RedCap發(fā)展具有三階段的特點(diǎn)，下一個5年將逐步具備對4G物聯(lián)網(wǎng)的替代優(yōu)勢，形成規(guī)模化應(yīng)用。

　　二是加速無源物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)制定和凍結(jié)。無源物聯(lián)網(wǎng)作為支撐千億級連接的技術(shù)，給業(yè)界充分的想象空間。若基于5G蜂窩網(wǎng)絡(luò)的無源物聯(lián)網(wǎng)能夠落地，則各行業(yè)大部分資產(chǎn)都能部署極低成本、免維護(hù)的通信模塊，形成5G網(wǎng)絡(luò)下最大的物聯(lián)網(wǎng)連接群體，加速各行業(yè)5G應(yīng)用。近日，中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會理事長聞庫表示，在標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)方面，3GPP R18已經(jīng)啟動無源物聯(lián)網(wǎng)場景需求預(yù)研項目，明確網(wǎng)絡(luò)設(shè)計關(guān)鍵目標(biāo);R19將支持無源物聯(lián)網(wǎng)終端，重點(diǎn)研究設(shè)備供能方式、節(jié)點(diǎn)能力及與5G網(wǎng)內(nèi)其他設(shè)備的兼容性等問題。業(yè)界應(yīng)進(jìn)一步加速這一領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié)，推動無源物聯(lián)網(wǎng)落地。

　　三是加快衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的商用和生態(tài)建設(shè)。3GPP在5G標(biāo)準(zhǔn)R17階段啟動了非地面通信(NTN)的研究，涵蓋了無線接入網(wǎng)、承載網(wǎng)、核心網(wǎng)、終端等方面的標(biāo)準(zhǔn)制定，IoT-NTN是其中重要方向，R17已形成第一版衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。近期，全球衛(wèi)星通信的重要玩家均聚焦3GPP版本的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，推進(jìn)IoT-NTN的落地。國內(nèi)在推進(jìn)5G商用過程中，需要高度重視衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的商用。雖然衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)規(guī)模并不高，但衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)為用戶提供的是高價值應(yīng)用，在行業(yè)用戶需要無處不在、隨時接入的連接時，能夠滿足用戶需求，也是5G賦能行業(yè)用戶數(shù)字化應(yīng)用的重要領(lǐng)域。

　　另外，NB-IoT雖然源于4G，但在2020年納入了5G標(biāo)準(zhǔn)家庭中，在5G標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)中會持續(xù)推進(jìn)NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化，因此未來也為5G行業(yè)應(yīng)用提供支撐。

　　2. 滿足行業(yè)特色需求，5G物聯(lián)網(wǎng)與定制化能力協(xié)同推進(jìn)

　　5G深度賦能行業(yè)應(yīng)用，也需要深入了解行業(yè)特色需求，提供一些定制化能力。5G“物聯(lián)”發(fā)力，應(yīng)與一些定制化能力提供進(jìn)行深入?yún)f(xié)同推進(jìn)。

　　一是充分配合5G專網(wǎng)建設(shè)，豐富專網(wǎng)環(huán)境中物聯(lián)網(wǎng)模塊終端。《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確要求，面向行業(yè)應(yīng)用需求，推動5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)模式、運(yùn)營服務(wù)、技術(shù)方案創(chuàng)新與成熟，促進(jìn)5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)規(guī)模化發(fā)展。虛擬專網(wǎng)可以說是面對行業(yè)用戶提供的多元化5G網(wǎng)絡(luò)能力，滿足行業(yè)用戶特定需求。目前，國內(nèi)5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)總量超過3萬個。5G“物聯(lián)”發(fā)力，虛擬專網(wǎng)為其提供了一個絕佳的基礎(chǔ)設(shè)施，專網(wǎng)的建設(shè)的同時對5G物聯(lián)網(wǎng)模塊終端開發(fā)提出特定需求，需要5G物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)能力同步提升。

　　二是充分融入“AI+”和“數(shù)據(jù)要素X”的行動中。當(dāng)前，人工智能成為新生產(chǎn)工具，數(shù)據(jù)成為新生產(chǎn)要素，共同構(gòu)成新質(zhì)生產(chǎn)力的重要驅(qū)動因素，各行業(yè)深入開展“AI+”和“數(shù)據(jù)要素X”的行動。由于物聯(lián)網(wǎng)能夠深入滲透到各行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的多個層面，可以為“AI+”和“數(shù)據(jù)要素X”提供應(yīng)用載體和豐富的底層可信數(shù)據(jù)。因此，在5G下半場，物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用應(yīng)充分與“AI+”和“數(shù)據(jù)要素X”行動深入融合，發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)感知、傳輸?shù)确矫娌町惢瘍?yōu)勢，形成乘數(shù)效應(yīng)，共同促進(jìn)行業(yè)變革升級。

　　總體來看，5G發(fā)展的上半場已打下了很好基礎(chǔ)，5G手機(jī)用戶滲透率已過半，5G賦能行業(yè)應(yīng)用示范效應(yīng)凸顯。不過，為了實(shí)現(xiàn)商用初期承諾，需要推進(jìn)5G更深入融入國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)中，這一過程中，首先需要實(shí)現(xiàn)各行業(yè)中規(guī)模化5G物聯(lián)網(wǎng)連接。5G下半場，必須推動5G“物聯(lián)”發(fā)力，來支持實(shí)現(xiàn)“5G改變社會”的愿景。